一、产业链概述
双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后，再经纵横两个方向的拉伸而制得的一种塑料薄膜。BOPP薄膜不仅具有抗拉强度高，阻隔性能好，透明度高等性能优点，还制造工艺简单、价格合理，因此被广泛应用于食品、香烟、纺织品等物品的包装，有“包装皇后”的美称。根据薄膜用途的不同，BOPP薄膜可以分为普通型BOPP薄膜和功能性BOPP薄膜，其中功能性BOPP薄膜又细分为热封膜、珠光膜、金属化膜、消光膜等等。
BOPP薄膜产业链的上游是石油化工行业，直接主要原材料是聚丙烯；产业链中游则是BOPP薄膜的生产，代表性企业有佛塑科技、大东南、金田新材等，目前国内生产的BOPP薄膜大多数是普通型薄膜，少数为功能性薄膜；下游BOPP薄膜主要用以食品包装、服装包装、胶粘带、电容器等等。
【资料图】
BOPP薄膜产业链
资料来源：智研咨询整理
二、上游产业分析
高分子聚丙烯配以0~3%的添加剂经制成片材或厚膜、拉伸等系列加工流程后变成BOPP薄膜，由此可见聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。数据显示，2017-2022年11月中国聚丙烯产能持续扩大、产量不断增加，2021年中国聚丙烯产量为2860万吨，同比增长11.98%，产能为3149万吨，同比增长11.83%；2022年1-11月中国聚丙烯产量为2668万吨，产能为3487万吨。
2017-2022年11月中国聚丙烯产量和产能统计
资料来源：公开资料整理
我国是聚丙烯进口大国，进口量明显大于出口量。在疫情影响下口罩需求量大幅上升，相应地对制作口罩的原料聚丙烯的需求也随之增加，2020年中国聚丙烯进口量达到近期峰值，为450.4万吨，之后随着国内聚丙烯产能的释放，对外依赖度走低，聚丙烯进口量减少，出口量增加。2022年中国共计进口293.2万吨聚丙烯，同比减少7.8%，出口聚丙烯115.6万吨，同比减少9.26%。
2017-2022年中国聚丙烯进出口情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
2022年中国主要从韩国、阿联酋和沙特阿拉伯等地进口聚丙烯。韩国是中国聚丙烯进口量最大的国家，进口量为67.7万吨，占当年聚丙烯总进口量的23.09%；阿联酋次之，进口量为40.8万吨，占比13.92%；再其次是沙特阿拉伯，进口量为32.4万吨，占比11.05%。
2022年中国聚丙烯进口来源国 TOP10
资料来源：中国海关、智研咨询整理
相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国BOPP薄膜行业发展模式分析及未来前景规划报告》
三、中游分析
中游是各种类BOPP薄膜的生产，2017-2022年中国BOPP薄膜产量和表观需求量呈先降后升趋势，受环保政策趋紧的影响，2018年BOPP薄膜产量产量有所下滑，后随着相关企业的合规化、消费的转型升级薄膜产量保持缓慢增长态势，2022年中国BOPP薄膜产量为459.9万吨，同比增长12.83%，表观需求量为413.5万吨，同比增长11.28%。
2017-2022年中国BOPP薄膜产量和表观需求量统计
资料来源：公开资料整理
中国是BOPP薄膜出口大国，出口量显然大于进口量，每年出口量约占产量的10%左右。2017-2022年，中国BOPP薄膜出口量不断增加，2022年中国BOPP薄膜出口量为53.4万吨，同比增长18.93%；随着中国功能性薄膜研发投产的推进，2017-2022中国BOPP薄膜进口量不断减少，2022年中国BOPP薄膜进口量为7万吨，同比减少21.35%。
2017-2022年中国BOPP薄膜进出口情况
资料来源：中国海关、智研咨询整理
从出口目的地来看，出口地较为分散，2022年我国主要往菲律宾、越南、墨西哥、中国台湾和日本等地出口BOPP薄膜。2022年，菲律宾是中国BOPP薄膜出口量最大的国家，出口量为4.9吨，占出口总量的9.2%，其次是越南、墨西哥、中国台湾和日本，分别出口4.3、4.0、3.6和3.5万吨BOPP薄膜，分别占比8.01%、7.57%、6.68%和6.48%。
2022年中国BOPP薄膜出口目的地 TOP10
资料来源：中国海关、智研咨询整理
从进口来源地数据看，2022年中国主要从日本、中国台湾及瑞典等地进口BOPP薄膜，其中日本是中国最大的BOPP薄膜进口量国家，进口量高达1.8万吨，占BOPP薄膜总进口量的26.15%；其次是中国台湾，进口量为1.1万吨，占BOPP薄膜总进口量的16.23%，再其次是瑞典，进口量为0.7万吨，占BOPP薄膜总进口量的9.94%。
2022年中国BOPP薄膜进口来源国 TOP10
资料来源：中国海关、智研咨询整理
四、下游分析
据卓创资讯统计，目前中国BOPP薄膜主要应用于食品包装、胶带及服装包装三大方面，食品包装约占据50%的份额，快递物流行业的快速发展带动胶带的占比不断提升，约22%，服装包装应用的占比为12%。未来BOPP薄膜会朝向功能化、高端化薄膜发展，以提高产品附加值，增加相关企业竞争力。
根据中国包装联合会发布的数据显示，2017-2022年中国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)营业收入呈先降后升态势，2021年中国包装行业营业收入为12041.81亿元，同比增长19.65%，2022年包装行业营业收入为12293.34亿元，同比增长2.09%，增速有所放缓。
2017-2022年中国包装行业规模以上企业营业收入情况
资料来源：中国包装联合会、智研咨询整理
以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国BOPP薄膜行业发展模式分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。
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